Быстрое изменение мира напрямую влияет на методы и скорость внедрения инноваций в промышленности.
Какие подходы к инновационному развитию наиболее часто используют российские компании?
Несколько лет назад консалтинговая компания McKinsey & Company провела исследование, посвященное инновационному развитию российских промышленных компаний. Авторы доклада отметили, что сегодня технологии являются основными драйверами роста бизнеса: например, доля технологических компаний в прибыли топ-500 американских корпораций за 20 лет выросла с 9 до 17% к 2017 году. 80% опрошенных руководителей крупных российских компаний считают инновации важнейшим фактором успеха, при этом менее 10% довольны уровнем их развития на своем предприятии. Рассмотрим, какие подходы к разработке и внедрению инноваций используют промышленные предприятия.
ПРОДУКТОВЫЕ ИННОВАЦИИ
По данным ВШЭ, в 2020 году инновационной деятельностью в России занимались 10,8% компаний из сферы среднего и крупного бизнеса, объем их инвестиций в инновации превысил 2,1 трлн руб.
«Отдача от инвестиций остается сравнительно высокой: на 1 руб. затрат приходится 2,4 руб. инновационной продукции.» Валерия Власова заведующая отделом исследований инноваций Центра статистики и мониторинга науки и инноваций ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
Согласно классификации McKinsey, продуктовые инновации — одни из самых распространенных в отраслях промышленности, поскольку возникают за счет изменения потребностей клиентов и направлены на создание нового товара или серьезное совершенствование существующего. В России такие уникальные товары, которыми пользуются ведущие мировые производители, производят, к примеру, «ВСМПО Ависма» и ставропольский «Монокристалл». Оба предприятия до введения санкций были ориентированы на американский и европейский рынки и занимали на них значительную долю.
«Монокристалл» выращивает искусственные сапфиры, которые используют в производстве светодиодов, экранов для некоторых смартфонов и «умных» часов. Компания является крупнейшим производителем в своей нише с долей на мировом рынке 47%. Выращивать сапфиры в «Монокристалле» научились давно — еще в 1984 году, а в конце 1990-х годов предприятие наладило сбыт клиентам из Тайваня, Южной Кореи. Но звездный час настал после того, как Samsung начал использовать светодиоды в подсветке экранов телевизоров. «В самом начале мы пришли к выводу, что главное в этой отрасли — способность выращивать высококачественный кристалл сапфира как можно большего размера», — рассказывал в интервью «РБК» гендиректор «Монокристалла» Олег Качалов.
После того как Apple отказалась от использования сапфира при производстве стекол для смартфонов и в целом стоимость сырья на мировом рынке начала падать, «Монокристалл» сделал ставку на снижение себестоимости. Плюс ко всему помогла девальвация рубля в 2014–2015 годах. В итоге российская продукция долгие годы была одной из самых качественных и недорогих на мировом рынке.
Другой пример — производитель «ВСМПО Ависма», который до недавнего времени сотрудничал с более чем 300 компаний (среди них Snecma, Rolls Royce, Pratt & Whitney, Honeywell, Embraer) в 48 странах. Корпорация обладает патентами, собственными ноу-хау и активно ведет научно-исследовательские разработки для создания более эффективных сплавов и технологий. Перспективные направления сбыта изделий из титана — медицина, добыча углеводородов на шельфе, строительство заводов по производству сжиженного природного газа.
Как отмечают аналитики McKinsey, прорывные и радикальные инновации, которые меняют целые отрасли, как правило, идут через сотрудничество бизнеса с корпоративными НИОКР и научно-исследовательскими институтами. Яркий пример прорывной инновации в мире — iPad, который стал для второго десятилетия XXI века первым легким устройством для удобного и быстрого потребления контента. Еще одно из заметных веяний современности — беспилотники, известные массовому потребителю по любительской съемке с квадрокоптеров. Технология появилась в мире еще в середине 1960-х, но активные разработки и тестирование беспилотных автомобилей и поездов происходят и сейчас — подстегнула развитие этого сегмента и пандемия коронавируса. Беспилотники уже работают в сфере доставки продуктов, медикаментов, мониторинга среды, но для запуска транспортных проектов на дорогах общего пользования требуются не только инвестиции и технологии, но и участие законодателей: вопросы готовности инфраструктуры, а также юридической ответственности при возможных авариях беспилотников пока остаются открытыми.
«Крупный бизнес исходит из принципа in house, все инновационные разработки проводит внутри, но более устойчивая модель – с привлечением внешних поставщиков.» Наталья Попова первый заместитель гендиректора компании «Иннопрактика»
Прорывные инновации рождаются чаще всего из малого, среднего бизнеса, научных институтов, а внутренние инновации бизнеса, как правило, поддерживающие.
ИННОВАЦИИ В ПРОЦЕССАХ
Согласно методологии McKinsey, инновации в процессах направлены на создание и внедрение нового метода в области разработки, производства, дистрибуции или доставки продукта. Так, в странах Западной Европы и США к 2030 году автоматизация и внедрение технологий искусственного интеллекта приведут к росту спроса на технологические навыки на 55% и дальнейшему снижению потребности в работниках, занятых физическим трудом. Существуют и общие для всех отраслей драйверы инноваций — цифровизация отраслей и внедрение инструментов индустрии 4.0, включая роботизацию и автоматизацию многих процессов, от работы колл-центров до производства. В США, например, уже стала реальной автоматизация почти 50% ручных операций.
Многие российские компании также идут по этому пути. Пример поступательного внедрения технологий – предприятия «Сибура». В 2019 году холдинг внедрил на двух заводах комплекс промышленного интернета вещей, включавшего взрывозащищенные и морозоустойчивые датчики температуры и вибрации, а также аналитическую платформу IIoT. Система собирала и обрабатывала данные с датчиков и выдавала рекомендации для персонала. Например, на производстве пиролиза, где важно поддерживать определенную температуру труб, людям нет необходимости проверять теплоспутники и стационарную систему охлаждения динамического оборудования руками. «Наше решение не имеет аналогов и на международном рынке, таким образом, в ряде аспектов мы существенно опережаем зарубежных коллег», — отмечал в интервью CNews владелец продукта по промышленному интернету вещей «Сибур Диджитал» Василий Ежов.
На сегодняшний день «Сибур» установил уже более 2000 датчиков и 15 базовых станций на предприятиях в Тобольске, Томске, Воронеже и Пскове. На 2022 год запланировано подключение еще пяти предприятий. Экономия на использовании технологии составила в 2020–2021 годах более 120 млн руб.
Как отмечают в McKinsey, источником процессных инноваций могут служить научные разработки на базе исследовательских центров или компаний, взаимодействие с партнерами по цепочке поставок, запросы со стороны потребителей, а также работа по повышению эффективности. Одна из таких историй – создание компанией «Северсталь» в 2017 году интернет-магазина по продаже металла. Продавать металлопродукцию онлайн предприятие пыталось еще в середине 2000-х, но тогда рынок был не готов: клиенты не обладали пользовательским опытом покупки товаров в интернете. Как только бизнес-модель заработала на потребительских рынках, металлургическая отрасль также ушла в B2B-онлайн: только в России покупателей металла — сотни тысяч, номенклатура товара хорошо каталогизируется и имеет понятные фильтры, у клиента есть доступ к покупке 24/7.
Для запуска этого проекта «Северстали» пришлось серьезно адаптировать внутренние процессы и ИТ-инфраструктуру: ускорить взаимодействие со службой безопасности и управлением информационной безопасности, интегрировать интернет-магазин с другими системами (ERP, CRM и т.д.), а также выделить отдельный канал согласования контрагентов. «Переход от модели поставщика металла к модели поставщика решений — один из наших ключевых приоритетов», — отмечает руководитель развития омниканальности и цифровых сервисов «Северстали» Николай Манайкин.
В результате в первый год работы интернет-магазина объем продаж этого канала дистрибуции составил 1,3 млн т металла, или 10% всего объема реализации, а ежегодный рост продаж измерялся в двузначных цифрах.
ИННОВАЦИИ В БИЗНЕС-МОДЕЛЯХ
Инновации в бизнес-моделях требуют от руководителей компаний комплексного подхода и привлечения к сотрудничеству партнеров, отмечается в исследовании McKinsey. Результатом становится улучшение экономических параметров в цепочке создания стоимости, диверсификация источников прибыли или преобразование моделей предоставления продуктов и услуг. Одним из первых примеров успешной бизнес-модели стало появление сервисов каршеринга и агрегаторов такси.
Как рассказал на ПМЭФ-2022 директор дирекции по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексей Вашкевич, с 2014 года компания реализует сотни технологических проектов, вывод которых поставлен на поток: срок от постановки задачи до начала работы занимает семь дней. В России такие инициативы занимают в среднем от трех месяцев до полугода. Сегодня «Газпром нефть» считает наиболее перспективными и прорывными отраслевые проекты, меняющие рынок и создающие новые ниши.
«Приведу в качестве примера сейсморазведочные работы — первые исследования на новых участках, которые характеризуются вырубкой просек.» Алексей Вашкевич директор дирекции по технологическому развитию «Газпром нефти»
Этот процесс и наносит ущерб экологии (вырубаются миллионы деревьев), и травмоопасен для лесорубов: в вырубке задействовано обычно несколько сотен человек. Чтобы изменить ситуацию и внедрить технологические решения, мы привлекли трех ключевых лидеров в сейсморазведке, разработали программу, заменили систему сбора сигналов. На проектной работе отечественные сервисные компании сформировали продукты и стали предлагать их рынку. Теперь мировыми лидерами в отрасли сейсморазведки являются Канада и Россия.
Как отмечают в McKinsey, активная позиция государства в инновационном процессе может сильно ускорить темпы развития отраслей: определять приоритетные направления, выявлять критические уязвимости в отраслях, а также перспективные ниши и компании, обеспечивая их значимой поддержкой.
Еще один путь по изменению бизнес-модели — использование корпоративных акселераторов и программ цифровой трансформации. Многие крупнейшие промышленные компании и корпорации (НЛМК, «Лукойл», Ростех, КамАЗ, «Уралхим» и другие) предлагают стартапам протестировать или внедрить продукт в собственные сервисы, получить финансирование, экспертную поддержку или найти заказчиков/клиентов. Например, резидент «Сколково» компания Celly.AI занимается автоматизацией лабораторной микроскопии при помощи методов компьютерного зрения, а также искусственного интеллекта. Продукт — недорогой AI-микроскоп на основе смартфона. Решение направлено на снижение затрат лабораторий, а также улучшение качества и доступности диагностики. Еще один проект — компания «Биомикрогели», которая производит средство для очистки сточных вод от масел и нефтепродуктов и ликвидации разливов нефти. Оно обволакивает загрязняющие вещества тонкой пленкой, частицы слипаются в желе, и затем их извлекают при фильтрации. Микрогели можно использовать повторно — до пяти раз.
По мнению экспертов McKinsey, важно продолжать развитие специализированных кластеров по приоритетным направлениям, финансируя их деятельность и помогая в определении целей следующих этапов развития. Центром компетенций для различных кластеров, консорциумов и других форматов взаимодействия научной и бизнес-среды могло бы стать специализированное агентство по сотрудничеству производства и науки. Оно могло бы определять приоритетные направления развития в этой области, координировать действия ведомств и меры поддержки различных кластеров, технологических платформ и других объединяющих систем.
70% опрошенных McKinsey руководителей считают, что в ближайшие пять лет крупным работодателям придется переобучить или заменить более четверти сотрудников в связи с активным внедрением инноваций в компаниях. 3% составил прирост высокопроизводительных рабочих мест в России по итогам 2021 года (данные Росстата).
Архетипы инноваций по отраслям
- Горнодобывающая, нефтегазовая, деревообрабатывающая, текстильная промышленность, металлургия и сельское хозяйство
В этих капиталоемких и трудоемких отраслях инвестиции в инфраструктуру, производство и оборудование составляют около трети выручки при низком уровне затрат на маркетинг. Процесс внедрения технологий зиждется на глубоком понимании менеджментом продуктов и производственных циклов, а также использовании новаторских подходов при решении технологических задач.
- Машиностроение, электроэнергетика и строительство
Уровень расходов на НИОКР в этих отраслях — от 3 до 10% выручки, а жизненный цикл продукции составляет 5–10 лет. Здесь инновации предполагают проектирование и создание новых продуктов за счет интеграции с партнерами по цепочке поставок. Основные факторы успеха — профессионально обученные кадры, надежная защита интеллектуальной собственности, наличие развитых промышленных кластеров, а также политика, способствующая получению более широкого доступа к глобальным источникам технологий, знаний и высококвалифицированным специалистам.
- Телекоммуникации, банки, торговля, ИТ, транспорт, образование, сфера развлечений, пищевая промышленность
Эти отрасли характеризуются высокими расходами на маркетинг (от 3 до 7% выручки) и сравнительно коротким периодом разработки продуктов. Здесь инновации в первую очередь ориентированы на запросы потребителей, поиск неосвоенных рынков и ниш. Основные факторы успеха — возможность быстро наращивать масштабы инноваций и дорабатывать продукты после их вывода на рынок. Положительно влияют на деятельность компаний высокий внутренний спрос на инновации, свободный доступ к капиталу, а также законодательство, направленное на поддержку предпринимательства.
Чаще всего в разработке и внедрении потребительских инноваций национальные компании имеют преимущества перед глобальными игроками.
- Фармацевтика и нефтехимия
В этих отраслях процесс разработки и внедрения инноваций предполагает коммерциализацию фундаментальных научных исследований, а также длительный вывод на рынок новых продуктов, который может занимать от 10 до 20 лет. При этом расходы на НИОКР у компаний составляют от 15 до 30% выручки. Как правило, прорывные идеи рождаются из сотрудничества компаний и академических научных центров — на национальном и международном уровнях. А успех долгосрочных проектов также во многом зависит от благоприятной внешней среды: налоговая политика, направленная на стимуляцию долгосрочных инвестиций в НИОКР, строгие меры по защите интеллектуальной собственности. В научных инновациях преуспевают те страны, которые обеспечивают государственное финансирование фундаментальных исследований и естественнонаучного образования.
Вклад в ВВП
С 2010 года вклад фактора производительности или инноваций оказывал значимое влияние на рост российского ВВП, отмечают в McKinsey. Так, в период с 2010 по 2014 год он обеспечивал 1,1% ежегодного прироста. Для достижения же амбициозных целей по увеличению ВВП на душу населения к 2025 году в 1,5 раза фактор инноваций должен приносить более 4% ежегодного прироста ВВП, или 3–6 трлн руб.
Производительность труда
По производительности труда в разных секторах экономики на настоящий момент у России сохраняется значительный потенциал роста. Если ориентироваться на показатели других стран, то наименьший потенциал роста производительности труда в нашей стране — в сфере добычи полезных ископаемых: здесь производительность России составляет 75% уровня Австралии, лидирующей по этому показателю среди рассматриваемых стран. Наибольший потенциал роста — в области научных исследований разработок, где производительность в России составляет 21% соответствующего показателя США, занимающих здесь первое место. Как следует из примера Южной Кореи, данный фактор поддается трансформации на обозримом временном горизонте, так что именно повышение производительности за счет инноваций может стать в России драйвером роста ВВП.