По оценкам аналитиков суммарный объем контрактов на строительство рыбопромысловых судов по инвестквотам в РФ на данный момент составляет 228 млрд. руб.
Основными бенефициарами обновления рыбопромыслового флота станут верфи ОСК (Адмиралтейские верфи, Северная верфь, Выборгский завод и пр.), а также ряд частных компаний – ЛСЗ Пелла, Онежский СЗ, Находкинский СЗ и прочие. Заключенные контракты в среднем составляют почти две годовые выручки (за 2019 год) предприятий, на которых будут размещены заказы. Для некоторых верфей эти цифры находятся на уровне 8-10 годовых выручек. Таким образом, можно говорить о неплохом объеме загрузки, которую могут обеспечить инвестиционные квоты.
За два с лишним года действия «квот под киль» было законтрактовано 78 рыбопромысловых судов, в том числе 33 единиц — компания 2018 года; 10 единиц— компания 2019 года; 35 единиц— крабовые аукционы 2019 года.
Объем заказов на рыбопромысловые суда по инвестквотам, ед.
Источник: Коммерсант; Sudostroenie.Info; расчеты ПСБ Аналитика & Стратегия
Объем заказов на рыбопромысловые суда по инвестквотам, млрд. руб.
Источник: Коммерсант; Sudostroenie.Info; расчеты ПСБ Аналитика & Стратегия
Рыбопромысловый флот по количеству судов – самый представительный класс в общем реестре российского морского флота – 827 единиц в 2020 году. Главной проблемой здесь является степень изношенности, это одна из основных проблем на сегодня всего российского флота – половина судов старше 30 лет.
Российский морской флот, ед.
Источник: RMRS; расчеты ПСБ Аналитика & Стратегия
Возрастные группы рыбопромыслового флота по количеству судов
Источник: ЕМИСС; расчеты ПС
Возрастные группы рыбопромыслового флота по дедвейту
Источник: ЕМИСС; расчеты ПС
«Квоты под киль» призваны изменить данную негативную тенденцию. Получатель инвестквоты на вылов определяется по итогам аукциона. Вместе с платой за долю квоты победитель аукциона берёт на себя обязательство построить среднетоннажное рыбопромысловое судно.
Программу по строительству рыбопромыслового флота в рамках инвестквот сейчас реализуют 13 судостроительных предприятий по всей стране. 6 из них в структуре ОСК – строят 43 судна. Наибольшие денежные объемы получат Адмиралтейские верфи и Северная верфь. Всего же на верфях ОСК судов законтрактовано на 159,1 млрд. руб.
Распределение объема заказов на рыбопромысловые суда по инвестквотам по верфям РФ, млрд. руб
Источник: Коммерсант; Sudostroenie.Info; расчеты ПСБ Аналитика & Стратегия
* - оценка
Спустя три года заказчикам переданы два судна из пяти запланированных. В 2020 году планируется сдать 12 судов. Согласно Стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года по целевому сценарию планируется построить 194 рыбопромысловых судна. Таким образом потенциальный спрос составляет как минимум еще 116 судов. На повестке по инвестквотам сейчас находятся еще 52 судна: флот для промысла криля и тунца, среднетоннажные траулеры.