Из-за пандемии коронавируса оборонная промышленность пострадала так же, как и множество других отраслей. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в прошлом году глобальный рынок вооружений сократился на 16% по сравнению с 2019 годом. Причины заключались во временной остановке военных производств, пересмотре заключенных контрактов, сокращении персонала и разрыве логистических цепочек.
В коронавирусном 2020 году военные расходы в мире продолжили расти – они увеличились на 2,6% и составили почти $2 трлн, или 2,4% общемирового ВВП, подсчитали в Стокгольмском институте исследований проблем мира. Основные лидеры (по текущим курсам валют): США ($778 млрд), Китай ($269 млрд), Индия ($72,6 млрд), Великобритания ($64,1 млрд) и Россия ($61,3 млрд).
При этом сегмент вооружений – лишь часть глобального мирового рынка расходов на оборону. По итогам 2019 года рынок вооружений составил $92 млрд (данные Центра анализа мировой торговли оружием). Основными экспортерами на нем являются США, Россия, Франция, Германия и Китай: на их совокупную долю приходится 76% всех объемов мировых поставок.
Как мировой рынок переживал пандемию
США
В конце марта – начале апреля прошлого года корпорация Boeing объявила о приостановке производства гражданских лайнеров и военно-транспортных вертолетов, а в дальнейшем планировала сократить персонал на 10% (примерно 1,6 тыс. человек) и снизить выпуск лайнеров Boeing787 в два раза. Убытки компании по итогам 2020 года составили $11,9 млрд.
Корпорация Lockheed Martin в начале марта прошлого года приостановила выпуск деталей для истребителя пятого поколения F-35 на заводах, расположенных в Италии и Японии. В Италии сотрудники предприятия были переведены на удаленную работу, а Mitsubishi Heavy Industries, где производится финальная сборка и доукомплектование истребителей, был полностью закрыт. Затем на три месяца из-за сбоя в поставках комплектующих завод в Форт-Уорте (Техас, США) перешел на «облегченный» график работы с более медленными темпами производства. В результате корпорации не удалось выполнить план по поставкам самолетов: в 2020 году вместо 141 единицы техники она продала 123.
Заболевание коронавирусом сотрудников предприятий, введение карантина, закрытие логистических путей привело к тому, что правительство США взялось за спасение небольших оборонных компаний. 27 марта 2020 года был принят Закон о помощи, чрезвычайной помощи и экономической безопасности (CARES) – пакет экономических мер на сумму $2 трлн, направленный на поддержку пострадавших от вируса работников и предприятий. Также Пентагон получил право возмещать подрядчикам расходы, вызванные пандемией, например, предоставлять оплачиваемый отпуск служащим. Кроме того, Госдепартамент США упростил процедуру получения лицензий на поставки вооружений и военной техники иностранным заказчикам, чтобы сохранить положение США на мировом рынке вооружений.
Франция
Французская Airbus планировала увеличить поставки самолетов с 863 в 2019 году до 880 в 2020-м, однако пандемия внесла свои коррективы: выручка компании в прошлом году снизилась на 29%, до 49,9 млрд евро. Во время весеннего локдауна корпорация на четыре дня приостановила работу предприятий в Испании и Франции, а заводы по выпуску крыльев для самолетов в Германии и Великобритании сократили объемы до уровня срочных поставок на сборочные заводы. Другой крупный производитель – Dassault Aviation – перенесла с мая на июль 2020 года поставку первых четырех истребителей Rafale для ВВС Индии, а Nexter сорвала сроки поставки 128 бронемашин Griffon по заказу министерства обороны Франции и заявила, что он не будет выполнен полностью из-за участия в программе множества мелких подрядчиков, пострадавших от пандемии.
Великобритания и Китай
Британская BAE Systems, занимающаяся разработками вооружений, информационной безопасностью и созданием аэрокосмических систем, незначительно увеличила выручку в 2020 году – до $23,5 млрд, однако также столкнулась с рядом сложностей: на грани срыва оказался контракт на поставки истребителей Катару. Из информационно закрытого Китая во время пандемии также просочилась новость о том, что в конце марта – начале апреля 2020 года судоверфи Wuchang Shipbuilding Industry Group временно прекратили строительство неатомных подводных лодок проекта S20 для Пакистана.
Как иностранные государства поддерживали бизнес
В крупнейших экономиках мира отраслевые меры поддержки предпринимателей имели схожую направленность: прямая безвозмездная помощь, субсидии на поддержку занятости, освобождение от налогов и прочих взносов, отсрочки по обязательным выплатам. В частности, китайские власти субсидировали или освобождали от уплаты аренды государственной недвижимости малый бизнес на срок от двух до шести месяцев, в Пекине на несколько месяцев были снижены НДС (с 3 до 1%) и страховые взносы, субсидировались затраты на проведение исследовательских работ.
В США с 15 февраля по 30 июня 2020 года были введены возвратные целевые кредиты с максимальной ставкой 4% годовых на сумму до $10 млн. Средства могли быть направлены на финансирование заработной платы, оплату ежегодных отпусков, отпусков по уходу за ребенком, оплаты больничных и т.д. Также американскому малому бизнесу предоставлялась отсрочка по уплате подоходных налогов до конца 2020 года, а впоследствии равные суммы отложенных платежей должны оплачиваться компаниями в конце 2021 и 2022 годов.
В Великобритании для предприятий из отрасли МСП была введена кредитная программа Coronavirus Business Interrupt Loan, которая позволяла им получить доступ к кредитам на сумму до 5 млн фунтов стерлингов. Правительство компенсировало предпринимателям выплату по процентам и любые другие сборы на период до 12 месяцев. Также государство в свою очередь предоставляло банкам гарантию в размере 80% стоимости каждого кредита. Плюс ко всему пострадавшие предприятия получали отсрочку по уплате налога на имущество, платежей по НДС и некоторым другим налогам. МВФ оценивал стоимость прямых мер поддержки бизнеса в Великобритании в 27 млрд фунтов стерлингов.
Чтобы на рынке не возник коллапс, государства предоставляли гарантии банкам и покрывали основную часть кредитов, выданных в рамках мер поддержки: например, в Италии на эти цели было выделено 5 млрд евро, во Франции размер госгарантий по займам для малого и среднего бизнеса вырос с 70 до 90%, Инвестиционный банк Берлина (IBB) выдавал в Германии беспроцентные кредиты предпринимателям на сумму до 0,5 млн евро и сроком на шесть месяцев. Китай выделил 30 млрд юаней бизнесу для восстановления производства и 20 млрд юаней для борьбы с эпидемией.
Во время пандемии многие страны делали акцент на развитие экспорта. В частности, в США экспортеры из отрасли малого и среднего бизнеса получили право подать заявку на получение кредита объемом до $0,5 млн, а также на возобновляемые кредитные линии на сумму до $5 млн. В апреле 2020 года Италия утвердила дополнительный пакет мер на общую сумму 400 млрд евро, по 200 млрд евро из которой было направлено на госгарантии по кредитам через государственное экспортно-кредитное агентство SACE и гарантии инвестиций в поддержку экспорта.
Для поддержки отраслей – привлечения в них инвестиций и диверсификации существующих производств в Германии – государство выделило прямые гранты и субсидии для расширения венчурного финансирования, развития технологических компаний. В США было выделено в виде грантов $58 млрд в качестве помощи авиационному сектору и еще $17 млрд предприятиям, обеспечивающим национальную безопасность. Португалия выделила 1,3 млрд евро на восстановление текстильной, обувной, швейной, лесозаготовительной промышленности. В Нидерландах сельхозпредприятия могли получить кредит до 1,5 млн евро на поддержку текущей деятельности.
Крупнейшие получатели субсидий из сектора ОПК и аэрокосмической отрасли, $ млн
Boeing | 71,47 | 258,54 | 267,00 | 213,46 | 7,08 | 817,55 |
---|---|---|---|---|---|---|
General Atomics | 66,59 | 15,36 | 506,88 | 580,01 | 53,54 | 1222,38 |
Lockheed Martin | 331,89 | 75,07 | 60,97 | 115,93 | 85,73 | 669,58 |
Northrop Grumman | 2,88 | 25,50 | 27,15 | 16,39 | 81,24 | 153,16 |
Textron | 18,53 | 60,39 | 55,29 | 57,20 | 74,77 | 266,17 |
General Dynamics | 29,48 | 1,42 | 51,69 | 1,25 | 0,97 | 84,81 |
Прочие | 79,64 | 196,21 | 279,02 | 155,69 | 76,10 | 786,66 |
Источник: subsidytracker.goodjobsfirst.org
Меры государственной поддержки в разных странах во время пандемии
США | $3 трлн | $21 трлн | 14% |
---|---|---|---|
Германия | $153 млрд | $4,5 трлн | 3,4% |
Великобритания | $388 млрд | $2,7 трлн | 14% |
Италия | $127 млрд | $1,8 трлн | 7% |
Испания | $294 млрд | $1,3 трлн | 22% |
По данным открытых источников